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突发利好!武汉肺炎病毒抗体被成功研发!(附股)

【行情回顾】


昨晚,武汉肺炎疫情事件继续发酵,中央作出重要指示,另外,钟南山表示新型冠状病毒肺炎存在人传人现象,市场情绪继续发酵。


今天两市低开低走,人民币贬值,港股带头大跌,拖累A股低开低走全线调整。


除了跟肺炎疫情相关的医药、口罩等板块,绝大多数板块都在杀跌;科技股分化,绩优股星星科技涨停,闻泰科技最高冲到8.5%;网宿科技业绩不及预期跌停;昨晚发布预告的欧菲光、兆易创新低开高走。


午后内存概念的北京君正一度涨停,带动科技股反弹。睿创微纳暴涨15%,炒的是红外热成像的逻辑(用来测体温),高德红外涨停。


指数全天震荡走低,截至收盘,沪指跌1.41%,回补1月2号的跳空缺口;深成指1.46%,创业板指跌0.76%。


两市共成交6906亿,较昨日小幅放量115亿。


【外资】


连续43天净流入之后,今天外资终于大幅流出,盘中最大流出超70亿,但尾盘还是按照惯例,明显的流入,全天净流出48.51亿,最后18分钟回流高达22亿。


外资流出,一方面是因为人民币近期连续大幅升值之后,今天出现明显的贬值,是诱因之一;


另一方面,疫情对于白酒为首的大消费,逻辑上是明显的利空。大消费今天带头大跌,这也是外资青睐的板块,今天成为重点抛售的对象,也是导致外资流出的原因之一。


这两大原因,目前来看,都不具备持续性:


第一阶段协议签署之后,人民币目前不具备持续贬值的基础,今天只能算是恐慌情绪下的回调;


至于大消费,也不可能天天这么跌,利空很快就会释放完毕。


综合来看,外资目前不具备持续大幅流出的基础,甚至不排除今天主要是“假外资”在出逃的可能性。


但对于外资的动向,咱们还是要重点关注,如果真的出现连续大幅流出,那就需要引起重视了。


【肺炎疫情&大盘】


今天两市共55只非ST股收涨停,主要就疫情相关的:仅医药股就有30只涨停;口罩概念股5只涨停;检测体温的红外成像概念,高德红外涨停;不敢出门,猫在家里打游戏、看电视剧、网购、打扑克等,长城动漫、华策影视、值得买、姚记科技等涨停。


今天盘后有两条消息:


一是京天成生物宣布,成功研制新型冠状病毒的抗体。


二是热景生物1月21日晚间公告,公司于1月20日完成新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)的开发。


这个虽然只是诊断抗体不用于治疗,但这速度说明:跟17年前相比,咱们的医疗技术水平,已经有了飞跃!


虽然现在对于病毒的研究还在进行中,但对国家实力的自信,才是保持淡定的基础!对于A股,也一样淡定,回调就是洗盘,根本不值得恐慌!


对于疫情相关的概念股,连续疯狂之后,后面还要看疫情的发酵情况,但今天疯狂之后,特别是盘后关于抗体的消息,接下来分化之势难免。


2003年非典时,A股也没怎么样,下图是2003年上半年沪指的表现:


突发利好!武汉肺炎病毒抗体被成功研发!(附股)


可以看出,市场根本就没受多大的影响;


这一次跟2002年相比,最大的区别就是移动互联网和微信。


跟17年前不同,现在有了微信,谣言四起,而且迅速传播,成倍的放大了恐慌情绪,特别是这两天,非常的明显。


A股自身的两大中线逻辑,并没有发生变化;中线趋势也没有走坏,这次的疫情对A股只是短线的扰动,不必过度恐慌。


正好借着市场的恐慌情绪,完成补缺,洗洗更健康。趁着这一波的回调,正好是观望资金进场的机会,最快明天完全调整。


具体方向,还是昨天讲的,优先考虑机构抱团的优质股,拿着过节踏实。


【试剂盒】


仅1月18日、19日两日,武汉新增136例确诊病例,这与试剂盒下发后的确诊速度加快、检测明确性增强有关。


病毒检测带动医院及疾控中心试剂盒需求增加,除了盘后公告的热景生物,A股相关标的还有:


1、拥有PCR传染病快速检测平台的头部公司:万孚生物、基蛋生物;


2、目前已宣布开发出新型冠状病毒试剂盒的上市公司:科华生物、硕世生物、西陇科学、达安基因、华大基因。


其中科华生物表示公司控股的天隆公司已向全国多个地区的疾控中心供应其研发生产的冠状病毒检测试剂盒,达安基因则表示目前市场上研发的核酸试剂盒或许尚未拿到正式的产品注册证。


【禽类】


盘后消息,河南省市场监管局发布通知,即日起河南全面禁止市场销售活禽,以有效防范新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情扩散。


河南带头,可能引发恐慌情绪向禽类恐慌。


利空益生股份、民和股份、仙坛股份、华英农业、温氏股份、圣农发展等。


【高低切换】


今天也有20只非ST股收跌停,创出近一个月的新高。


跌停的主要有两类:一是业绩不及预期的,比如网宿科技等。年报预告现在进入最后几天,那些爆黑天鹅,或者不及预期的,都喜欢拖到最后几天,这类票接下来几天还会继续。


二是高位票,典型的就是星期六、拓维信息、大东方、安正时尚等。


在市场整体调整时,高位票仍然是带头暴跌的对象,特别是游资做出来的高位票,是被砸盘的首选对象。


【机构抱团】


剔除次新股,今天仍然是51股创出上市以来的新高,比如北京君正、晶方科技、闻泰科技、立讯精密、长川科技、兆易创新、耐威科技、韦尔股份等,基本都是机构抱团炒作的趋势票。


这说明,趋势票的趋势,目前仍然很强,受指数回调的影响很小。


不管市场怎么折腾,机构抱团的优质股,仍然是最安全的。


【存储器】


据集邦科技报价,8Gb DDR4标准型DRAM(动态随机存取存储器)现货价已涨至3.5美元左右,1月以来涨幅逾10%;4Gb DDR4标准型DRAM现货价涨至2美元以上,1月以来涨幅已达17%左右。


由于现货市场供货量少,业界预期价格在中国农历年前仍有续涨空间,而现货价上涨带动合约价出现调涨空间,对DRAM厂营收及获利都有明显助益。


北京君正今天午后一度涨停,炒的就是DRAM涨价的逻辑。


另外,NAND(闪存)市场美日韩垄断,国产替代需求迫切。


近期多次提到的长江存储(引爆了半导体设备的炒作),自2016年成立以来,总投资额240亿美元,长江存储作为集3DNAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,一直着力提供完整的存储器解决方案。


后续随着长江存储3DNAND量产,将带领国内存储器产业链崛起。


长江存储NAND产能持续上量,将带动国内整个存储器产业链的发展,建议关注:国内存储设备公司北方华创等,封测公司长电科技、通富微电、华天科技等,以及国内另一家存储龙头公司兆易创新等。